"> H7 Capital — Boutique de Debt Capital Markets & Crédito Estruturado
Boutique de Debt Capital Markets & Crédito Estruturado · São Paulo

Nem toda empresa precisa de um banco. Algumas precisam de uma estrutura melhor.

A H7 estrutura e distribui operações de crédito sob medida para empresas que buscam capital, prazo e flexibilidade.

Estruturar minha operação → Conhecer nosso track record
R$ 0 Bi+
em operações estruturadas
0+
operações realizadas
0+ anos
de experiência em crédito e DCM
Para empresas

Qual é o desafio do seu negócio?

Não começamos pelo produto. Começamos pelo problema — e conectamos cada desafio à estrutura de capital mais adequada.

Financiar crescimento

Estruturas de dívida para expansão e novos investimentos.

Financiar um empreendimento

Soluções para incorporadoras, loteadoras e projetos imobiliários.

Antecipar recebíveis

Estruturas para transformar recebíveis em liquidez.

Alongar ou reorganizar dívida

Soluções para melhorar prazo, estrutura e perfil do passivo.

Diversificar fontes de funding

Alternativas ao financiamento bancário tradicional.

Estruturar uma operação complexa

Engenharia financeira para situações que exigem soluções sob medida.

Nossa filosofia

Crédito primeiro. Produto depois.

“Na H7, não começamos pelo produto. Começamos pelo negócio.”

Entendemos a geração de caixa, os ativos, as garantias, o perfil de risco e os objetivos da empresa para construir a estrutura de capital mais adequada à situação.

Análise de crédito

Capacidade de pagamento, geração de caixa e perfil de risco antes de qualquer estrutura.

Engenharia financeira

Desenho de estruturas que equilibram custo, prazo e covenants sob medida.

Estrutura de garantias

Mecanismos de proteção adequados ao ativo e ao perfil de risco da operação.

Acesso a investidores

Relacionamento direto com investidores institucionais, family offices e fundos de private credit.

Execução

Sócios à frente de cada etapa, do diagnóstico ao pós-liquidação.

Necessidade → estrutura → produto

Soluções em Debt Capital Markets

Não vendemos produtos prontos. Partimos da necessidade do cliente para chegar ao instrumento certo.

CRI
Empreendimentos imobiliários

Certificados de Recebíveis Imobiliários para financiar projetos, incorporadoras e loteadoras.

CRA
Cadeia do agronegócio

Certificados de Recebíveis do Agronegócio para financiamento à produção e originação rural.

FIDC
Antecipação de recebíveis

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios para transformar recebíveis em liquidez.

Debêntures
Dívida corporativa e infraestrutura

Emissões incentivadas ou corporativas para captações de maior prazo e volume.

Notas Comerciais
Liquidez de curto prazo

Emissão ágil para necessidades pontuais de caixa e capital de giro.

Crédito Estruturado
Situações sob medida

Engenharia financeira para operações complexas que não se encaixam em um produto padrão.

Track record

Experiência comprovada na execução

R$ 2 bilhões+ estruturados em mais de 50 operações desde 2020. Abaixo, uma seleção do track record em CRI e crédito estruturado.

Nenhuma operação nessa categoria no momento — track record completo disponível sob consulta.
Cases

Operações que ilustram como estruturamos

O objetivo não é a lista — é mostrar como cada estrutura nasce da necessidade do emissor.

Grupo Congresul
CRIR$ 94,0 MM2024Estruturação & Distribuição
O desafio

Viabilizar a captação de recursos para o empreendimento por meio do mercado de capitais, como alternativa ao funding bancário tradicional.

A estrutura

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), com estruturação de garantias e coordenação do processo de distribuição junto a investidores institucionais.

A solução

Emissão estruturada e distribuída pela H7, com atuação direta dos sócios da originação ao fechamento.

O resultado

R$ 94,0 milhões captados e liquidados, uma das maiores operações do track record da H7.

Mercado Pago
CDBR$ 90,0 MM2022Estruturação
O desafio

Estruturar uma captação de curto/médio prazo eficiente em custo, junto à base de investidores institucionais.

A estrutura

Certificado de Depósito Bancário (CDB) estruturado, com condições e prazo definidos conforme o perfil de funding do emissor.

A solução

Estruturação técnica da operação com foco em eficiência de custo e agilidade de execução.

O resultado

R$ 90,0 milhões estruturados, reforçando a atuação da H7 além do universo imobiliário.

Resumos elaborados a partir dos dados públicos de estruturação de cada operação (empresa, instrumento, volume, ano e papel da H7). Detalhes adicionais de estrutura, garantias e covenants podem ser incluídos mediante validação do emissor.

Como trabalhamos

Uma jornada, não um produto de prateleira

01

Diagnóstico

Entendemos o negócio, a necessidade de capital e o perfil de risco.

02

Estruturação

Desenhamos a solução financeira e a estrutura de garantias.

03

Validação com investidores

Testamos a tese e calibramos a estrutura ao mercado.

04

Execução

Coordenamos as etapas necessárias para a conclusão da operação.

05

Pós-operação

Mantemos o relacionamento e acompanhamos a operação após a liquidação.

Você não recebe um produto pronto. Nós construímos a estrutura a partir da necessidade do negócio.

Diferenciais

Por que empresas escolhem a H7?

01

Independência

Estruturas desenhadas a partir da necessidade do cliente, livres de conflitos de grandes bancos.

02

Senioridade

Participação direta dos sócios nas decisões relevantes de cada operação.

03

Especialização

Experiência concentrada em crédito e mercado de capitais — não é uma frente entre várias.

04

Engenharia financeira

Estruturas personalizadas para situações específicas, não modelos padronizados.

05

Execução

Acompanhamento da operação do diagnóstico ao pós-liquidação.

Rigor técnico

Como analisamos uma operação

01

Crédito

Capacidade de pagamento e geração de caixa.

02

Estrutura

Fluxos, garantias, covenants e mecanismos de proteção.

03

Sponsor

Histórico, experiência, governança e alinhamento.

04

Ativo / Lastro

Qualidade, liquidez e previsibilidade.

05

Mercado

Adequação da estrutura ao perfil e demanda dos investidores.

Para investidores

Oportunidades de crédito estruturado selecionadas pela H7.

A H7 conecta empresas a diferentes fontes de capital, estruturando operações de acordo com o perfil de risco, retorno e demanda dos investidores.

  • Operações estruturadas e analisadas com rigor técnico
  • Teses de investimento e análise de crédito
  • Estrutura de garantias e informações financeiras
  • Materiais de distribuição e acompanhamento pós-emissão

Quer receber oportunidades de crédito estruturado?

Cadastre-se para acessar operações selecionadas conforme seu perfil de investimento. Sem promessa de rentabilidade — apenas rigor técnico na seleção.

Quero receber oportunidades →
Nosso time
Humberto Torloni Neto

“Foco em soluções com impacto real em custo e prazo da dívida.”

CFA L1 CPA-20
Fundador

Senioridade de banco. Agilidade de boutique.

Humberto Torloni Neto — Fundador & CEO

Executivo sênior com histórico na liderança de operações de dívida corporativa de alta complexidade, em bancos globais e casas de investimento independentes.

Passagens por instituições como Citibank, Crédit Agricole CIB, HSBC, Bradesco, Société Générale e AVIN, atuando diretamente na originação e estruturação.

Especialista em criar valor através de estruturas de capital otimizadas — redução de custo, alongamento de perfil de dívida e diversificação da base de credores.

2006–2010
Citibank
Credit Analyst
2010–2013
Crédit Agricole CIB
Senior Associate
2013–2016
HSBC Brasil
Senior Analyst
2016–2017
Bradesco
Senior Analyst
2018
Société Générale
Senior Analyst
2019–2025
AVIN
DCM
Jan–Set/2026
Grupo Ceres · ImobHub
 
Jun/2026–Atual
H7 Capital
Fundador & CEO
H7 Insights

Conteúdo sobre mercado de capitais e crédito estruturado

Em breve — conteúdos sobre CRI, CRA, FIDC, mercado imobiliário, agro e estruturação de dívida.

CRI

CRI: quando faz sentido acessar o mercado de capitais?

Em breve
FIDC

FIDC ou dívida corporativa: como escolher a estrutura?

Em breve
Crédito estruturado

5 fatores que influenciam o custo de uma operação de crédito estruturado

Em breve
Agro

Financiamento à produção: banco x mercado de capitais

Em breve
Complementar ao core de DCM

Outras soluções financeiras

Além da estruturação e distribuição em Debt Capital Markets, a H7 também apoia clientes em frentes complementares de crédito e finanças.

Câmbio

Cotamos sua operação com múltiplos bancos parceiros e entregamos a melhor condição do mercado — do câmbio comercial à proteção contra variação cambial.

Saiba mais →

Seguros

Cotação e estruturação de seguros corporativos e garantias complementares a operações de crédito.

Soluções imobiliárias

Alternativas de crédito com lastro imobiliário para pessoas físicas e jurídicas.

  • — Financiamento imobiliário
  • — Consórcio
  • — Home equity
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Vamos entender primeiro. Estruturar depois.

Nossa equipe está pronta para desenhar a estrutura de capital ideal para os objetivos da sua empresa.

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(11) 99625-4491
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Conteúdo institucional. Não constitui oferta pública, recomendação de investimento ou promessa de rentabilidade. Operações de crédito estruturado envolvem riscos; condições sujeitas a análise e aprovação.